Episode ini berkisar pada Misuzu. Dia punya teman beberapa waktu yang lalu, bernama Panaru. Panaru sangat mencintai dunia, tetapi dibunuh oleh seorang pembunuh berantai. Misuzu kemudian memutuskan untuk mengambil cinta Panaru, hanya saja itu bukan cinta sejati yang dimiliki Misuzu. Dengan menerima segalanya, dia membuka diri untuk entitas lain, yang memanipulasinya untuk memikat Naghi Kirima ke suatu lokasi. Namun, Boogiepop Phantom mencegah pertemuan itu. Misuzu mendapati dirinya di sebuah allyway, di mana dia bertemu malapetaka.