Episode ini terutama berputar di sekitar Nagi Kirima, namun diceritakan dari POV Ichiro Kishida. Dia mengenal Nagi di masa lalu, tetapi dia mengadopsi alias baru dan memasuki kembali hidupnya sebagai Ichiro Kishida. Mereka pergi misi untuk menghentikan Manticore, shifter bentuk makan daging. Mereka bertemu Boogiepop Phantom, yang menghancurkan Manticore. Namun, Manticore tidak hilang selamanya ...